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    氫能源行業深度報告:氫能產業迎來政策、技術和市場機遇

    氫能產業迎來政策、技術和市場機遇。我國氫能源產業處于導入期,政策支持、技術革新和市場普及是氫能產業規;年P鍵。據《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,我國將于2020年實現燃料電池汽車批量生產和規;痉稇。我們認為發展氫能源產業迎來前所未有的機遇:一是政策支持,氫能產業正在取得政策自上而下的資金支持,加氫基礎設施建設的審批條件有望放寬,配套政策和資金有利于解決加氫站前期資金投入大、氫站運營的安監審批難等問題;二是技術革新,大規模制氫、儲運氫和加氫成本高、電堆貴金屬使用量大、催化劑易中毒等技術問題已經有解決途徑;三是市場普及,氫能終端使用成本降低至比汽油便宜指日可待,消費者對于氫燃料汽車的有效需求將大幅提升,進而促進整個產業的快速發展。同時,產業界加快布局上下游,市場投融資熱度持續上升。目前中國氫能產業與2013年鋰電池政策環境、技術條件和產業資本參與度熱度極為相似。

    政策持續發力,補貼向基礎設施建設傾斜。2001-18年我國氫燃料電池汽車產業政策主要集中在需求端和基礎科研攻關。2019年以來政策向基礎設施建設、關鍵零部件制造和配套運營服務等供給端傾斜。加氫站的建設和運營補貼正同步推進,單站最高建設補貼達900萬元。氫燃料電池汽車的購置補貼最高達50萬元/輛,遠大于純電動車,已基本覆蓋購車成本差距。2020年以后,政府針對氫能源產業仍將保持一定強度的財政補貼。

    產業化面臨用氫成本高的挑戰,降成本依賴多元化的供氫體系。經濟、實用是氫能產業化的根本動力。終端用氫成本降低應從制氫、儲運、加氫等方面綜合考慮。我們認為,因地制宜采用多元化的供氫體系,能有效降低氫能的平均使用成本。目前,化工裝置副產氫氣路線制氫成本僅8-10元/kg,潛在可利用規模達800萬噸/年,能滿足未來數年車用氫氣使用量,但儲運成本受化工廠和加氫站距離遠近的影響大;分布式站內制氫是未來的潛在方向,采用可再生能源棄電電解水制氫成本僅10元/kg。日、美等國均將可再生能源電解水路線作為長期優先發展的路線,原因一是環保,二是能源利用可持續,三是可分布式生產,運輸成本低。

    產業資本熱情高漲,全產業鏈快速起步。石化央企具有氫能全產業鏈布局的優勢,中石化在推動加氫站、充換電站取得實質性突破,目前氫氣年產量達200-300萬噸,成本低至20元/kg;國家能源集團牽頭成立國家級氫能產業聯盟;民企設備商加大建設投入,布局氫站建設。

    氫能板塊上游具有更強的α屬性,具有氫資源和加氫站的上市公司有望脫穎而出。長期看上游:上游氫資源具有消費品屬性。氫資源不同于鋰資源或鋰電池,作為一次性燃料難以大規模存放,具有一定的消費品屬性,需求的快速爆發能創造確定性更高,持續性更長的α價值;中短期看中游:加氫站等基礎設施投資建設壁壘遠高于充電樁,政策補貼力度也更大。因此,中短期內有資金實力的企業有望率先脫穎而出,存在一定的估值溢價。


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